资方如何评估一份项目计划书
不同资助方会有不同的评估标准，但核心评估内容：
- 需求明确：需求清晰且紧迫
- 目标和方法：目标明确，方法有效
- 机构及团队能力
- 清晰预算
不同资方的关注点：
政府、国际基金会、本土基金会、企业、个人
关于创新性
针对问题和需求：是否有新的需求未被发现的
解决问题的方法：方法上的创新
资源利用：将未被使用或者充分利用的资源动员起来
本土的创新：借鉴其他地区的方法，在本土还未使用过，进行引入和本土化
关于参与性：
1、服务对象的参与
前期调研
项目设计
项目执行
评估监测
2、合作伙伴的参与
参与的内容
相关责任和作用
如何确保其参与
关于可持续性
1、财务：自我造血；动员社会资源；利用本土其他资源
2、活动：推动服务对象及利益相关方参与
3、组织：自身组织可持续
4、政策：如何推动政策/制度完善
5、环境：环境和生态的保护
思考：
大家看一看现在自己的计划书里缺乏的是什么？
你认为自己的项目会更容易受到哪一类资方的青睐？
你的项目可以有哪些创新？
如何编制项目预算
预算是用数据和简短的描述来讲述同一个故事
清晰的预算的作用：
1、让资助者知道：
-判断项目预算是否合理
-评估机构运用管理资金的能力
-了解所申请金额与机构总体预算-项目预算的关系
2、可以让机构本身
- 明确项目及机构运作所需费用
- 便于项目团队及财务人员财务管理
预算的类型：
1、以活动为基础的预算/逻辑预算 （activity based/ logical budget)
作为资方最为常用
明确预算支出的时间也是有效监测的一种方式
2、绩效型预算（performance budget）：需要详细计算人力的投入，比较少用
以上两项编制方式都可以达到：
- 以项目要解决的问题/项目目标为基础
- 帮助解释每项活动的合理性和必要性
- 与项目活动、项目目标直接关联更具说服力
- 以此为基础制定分类预算
3、分类预算（expenditure budget）
缺点：无法衡量目标与产出之间的关系
有点：利于财务分析
直接费用+间接费用=预算
直接费用：业务活动支出
间接费用：10%行政管理费用
直接归集和间接归集法
直接归集法：将间接费用直接列入到具体项目活动中，作为项目运营陈本的一部分（例：MTP 一棵树 25元）
间接归集法：适用于按百分比分配管理费，无具体科目按比例分配各自的职能/项目
思考：
1、对编制预算以及预算内需要包括的内容是否有明确的认知了
项目计划书的基本要素
项目名称
1、概述 summary
对项目计划书总体的概括，最后写。让读者在短时间对项目有一个大致快速的了解。一页纸之内。
2、问题及需求 why
核心：回答为什么
- 你为什么要开展这个项目
- 这个项目是如何与你机构宗旨联系在一起的
- 有哪些证据来支持开展这个项目的必要性
- 在此地区过去都完成了哪些项目
说明项目：真实迫切、不可替代
除了理性以外，还可以结合感性
可以通过故事、照片、图像来说明项目的迫切性，唤起人们的感情，以便更好地传达组织的意图
3、受益对象 who
4、目的与目标 what
目的Goal: 长远的目标，与机构的使命相一致，以变革理论为基础
目标 Objective：确定的时间内，确切的可度量的结果，与机构的目的与韩露额相一致；以逻辑框架为基础；清晰的里程标志；符合SMART原则
目标=时间+对象+改变
5、实施方案及计划 - 项目逻辑 how when why
how：项目从始至终将采用怎样的方法来解决问题
when：项目计划表及时间表
why：方法与策略的依据：理论基础；过往经验；研究成果；成功案例
6、项目评估与监测 M&E
应回答两个核心问题：
1）通过怎样的监测系统来确保项目的有效实施
2）如何进行评估来衡量项目的成果和影响
理解内部控制与监测评估的区别
- 包括的要素：
绩效监测计划PMP
指标绩效跟踪表IPTT
信息反馈机制
监测评估沟通计划
- 评估计划：
如何评估影响：如何评估目标是否已达成；有哪些可测量的结果
怎样进行评估：评估方法：评估表/访谈/试验结果/参与者汇报
谁来做评估：外来的顾问/员工/项目经理
什么时候做评估：阶段性/中期/末期
工具：评估汇总表
7、机构及人员资质 qualification
机构层面：机构过往开展了哪些项目
过往是否有同类项目的成功记录
是否具备开展此项目的管理能力
是否在该领域或相关领域享有盛誉
项目管理及团队资质：
项目管理者及团队的构成和拥有的能力
管理者和团队过往分别开展了哪些项目
已开展过的项目都有什么成果
获得了合作伙伴的哪些认可和支持
在目标人群中都获得了哪些认可
8、项目预算 budget
其他考虑因素
项目逻辑框架
风险管理与控制
项目合作伙伴
项目创新性
可持续性
参与度
性别平等
环境保护
思考：
平时写计划书的时候会写哪几个方面，漏掉了哪些内容？
为资助方写计划书也是筹资的一种方式，如何能够理性与感性地写一份计划书是一种扎实的能力
对你写计划书有帮助吗？
监测与评估这部分可以在计划书内如何呈现
写项目计划书的目的
对外：
资助方：获得资助
合作伙伴：合作、参与
公众：支持与提升公信力
对外：
项目团队：达成共识、构建实施和监测评估计划的基础
机构管理者：自检和完善
机构治理层：方向把控、资源分配、监督
资助者对项目计划的关注点：
关于项目：问题和需求是什么；如何解决；最终的结果是什么；需要多大的投入，有什么产出
关于机构：宗旨、使命和愿景；机构公信力；团队能力
提交计划需要明确的因素：
1）目前的事实情况：事件/需求/问题
2）资方的使命及资助的优先考虑
3）机构的宗旨及项目服务的领域
4）所提交的项目计划可衡量的结果
项目计划书构建的基础
1）变革理论-基础
视觉化的方式：全面呈现所期望的变化是如何和为什么发生
解释变革的过程：显示每个活动及结果，及所有其他结果之间的逻辑关系，是一种逻辑推演
关注长远变化，以及变化的前提条件、变化路径以及变化领域
2）过往的服务经验-基础
问题/需求分析：调研报告；服务记录
过往的服务经验：服务总结及成效报告；文献
其他相关报告：服务组织/研究机构/政府
3）征集项目计划书 由资方提出，有针对性的回应
4）项目概念书 - 投石问路的工具
用简单的文件说明项目的意图、目标、策略、投入形成一份项目概况，以了解资方的资助意愿，避免浪费资源
计划书是科学与艺术的结合
- 科学性：
1）清晰明确的需求
2）明确具体的项目目标
3）严谨的项目逻辑（方法及原理）
4）科学的评估方法和工具
5）严谨/合理的预算
6）规范的管理（机构及团队的资质）
- 艺术性：要打动人、感染人
**项目计划书和项目执行计划是不同的
