What is project ?

Time limit 

goal through varies projects ,resource 

Why some projects can't go on :

not clear discreption inflexible 

Purpose and risk control methods 

result 

1 less addict on phone and screens 

2 how the money can make some results 

3. Poverty ,drug  complex (cause by different perceptions ,less independence ,mind changing  etc.

4.task and process ,influence along with manage , level up make its could be more complex 

5.manage , time ,risk control  etc. communicate and self grow path .

6. Corporation 

 5 principle : comminicate ,mission , -interactive -whole picture -localize (changing )

应对监督评估

了解评估的要求：分享评估经验

核对项目完成情况：文档资料存档情况；活动进度的差异；交付成果完成情况

核对项目财务报表：更新中期、终期财务报表

参加结项评估活动

项目总结会

交流项目执行经验，分享项目成果

总结经验教训，整体复盘

项目后续安排：是否继续执行，新一期什么时候开始执行，项目档案整理

影响项目实施的重要因素：

合作方配合、政策、环境、资金、时间安排、天气、技术能力/经验、人力/物力

项目实施过程的几个关键

1、做好日常工作任务管理：分析工作任务，明确各人工作任务及时间节点

2、做好时间进度管理：区分重要、紧急、不重要、不紧急事情的轻重缓急

3、做好项目执行过程控制：过程控制到澄清、辅导、纠偏

4、做好内外沟通：沟通频率、方式、促进项目信息通畅和传达

启动的常见问题

资金不足、未与资方达成共识、团队成员不匹配、水土不服

主要工作：

1、启动前准备

1）做一页纸的项目介绍

项目背景 

目标及如何衡量

对象、范围和周期

项目活动

预算

其他需要说明的问题

2）基础信息、工作任务分解、项目进度安排-甘特图

2、内部启动会

参与人员：机构主要负责人、财务人员

团队成员及外部支持团队

有过类似经验人员（提前准备经验分享资料）

环节：

1）过往经验分享

2）介绍项目整体安排

3）回朔项目逻辑

4）讨论后进一步优化和完善项目实施计划

3、促进与资方达成共识

和资方确定参与人员范围

汇报实施计划

介绍实施团队和专家支持团队

沟通项目工作范围

根据反馈调整整体安排

注意：

必须做的：方案或者合同约定的内容

需要做的：项目范围外，资方希望我们达成的工作事项

待定的：项目范围外，尚未确定的工作事项

4、项目管理制度化建构

项目内外部沟通机制

项目财务管理制度

档案资料管理制度

项目变更管理制度

项目物资管理制度

宣传与联络

注意事项：

1、项目启动过程中，一定要理清项目逻辑， 保证所有项目成员都能理解

2、与合作方达成共识，明确项目执行计划

3、项目内其他组织，应该充分理解资方的意图，保证项目目标实现

4、与资方达成共识，项目目标，明确他们期待，核对产出

5、有应对方案，团队成员配置合适

6、项目阶段性计划、安排、任务、目标、产出、资金都需要一一对应

项目前期准备的几个陷阱

1、照抄照搬，无新意：简单模仿，而不是理解项目问题需求；方案设计不佳

2、被动地寻求项目资金：不做政策研判，不能把握趋势（项目方向和干预措施已经过时，不符合服务对象的需求）；对资方需求不明确（专注于自己的工作，不了解资方的需求）；缺乏资金筹集渠道；资方识别不清楚；资金规划缺乏长远考量

3、项目团队的能力与项目不匹配：能力不匹配；专业与技能不匹配；经验缺乏

4、项目逻辑不清晰：问题不清；逻辑混乱；目标不明确；计划不合理

前期准备的四个关键点

1、问题导向：

回应真实社会问题

界定回应问题边界

清晰描述问题

2、政策判断

 理解政策

政策趋势判断

政策解读应用

3、设计合理

目标明确

匹配解决方案合适

逻辑清晰

（案例：不同服务对象参与路径的设计，值得学习）

4、资源规划

谁是资方

团队配置:

技术能力要求

 学习方法：案例分析

思考：

你是否踩过这几个陷阱？是否可以具体说一说？

有什么可以从案例（义仓项目）中可以学习的？

项目失败的常见因素

项目到底管什么

 项目管理者的角色：

1、当你负责一个项目时，在扮演两个角色：

事务管理者：对项目的整体有一个全面细致的了解，对项目的所有细节了然于心

领导者：带领团队，发挥每个团队者的角色，进行合理安排，包括内部外部的人员，有效处理内外的关系

思考：你具备这样的能力了吗？

三年成长周期

项目成功的标准

从传统的三个维度（时间、成本、范围），向多元化的判断标准发展，例如项目的质量，有效性，资源使用程度

需求满足与项目管理范围相关

识别出最重要的需求，不是所有的需求我们都能满足或者需要去满足

**如何平衡资方与服务对象的需求是身为公益项目人员的一个挑战，也是必须去完成的任务

什么是项目创新 

社会创新是一种新颖的社会问题解决方案。

它较现行的解决方案更有成效、高效率，可持续或者更为可行。其所创造的价值主要惠泽公众而不是私人。  

传统解决问题的思维：

以政策为导向：多用统计数据作为依据

以市场为导向：投资者利益最大化

设计思维的特性：

- 由下而上，需要involve你的服务对象，尊重你的服务对象的想法

- 以人为本

- 兼备情感与功能的考虑

- 持续从小到大的试验：是否具有可复制性，有地域或者对象的限制吗

可汗学院：Khan Acadamy

社会创新三大要素：

设计思维

拓荒心态！！

协商技巧：协调各利益相关方的需求

思考：

1、我们的项目是属于社会创新吗？是由下而上，以人为本的吗？还是我们强加给服务对象的？

2、你还知道什么你认为是具备社会创新意义的项目吗

进入中期阶段：项目执行和监测

1、绩效衡量与监测的区别

绩效衡量的意图是问责，监测的意图是确保计划与执行一致（内部的专业一环）

绩效衡量的视角是行政+财务，监测的视角是行政+专业 （不仅仅是完成项目，而是是否符合目标）

 绩效衡量的数据是日常项目运作的记录（例如财务记录）， 监测时除了日常项目运作的记录+项目的逻辑框架（验证项目设计之初的逻辑是否正确，是否在现实情况中可以验证出来，项目设计是否符合真实情况）

**监测一方面项目的科学性和有效性，另一方面也可以确保项目在执行过程中需要及时进行修正而提供专业的支持  

2、绩效衡量与监测的关联

绩效衡量贯穿了项目规划到项目执行

当执行=计划，监测的工作是收集证据显示项目可按计划继续执行

当发现执行与计划出现偏差，也就是监测收集的证据显示项目执行需要按照计划进行修订

监测也就是去了解项目执行与计划是否一致

3、监测关键工具-甘特图

1）订制项目进度计划

第1步：活动界定：运用WBS界定和细化项目范围

WBS：工作分解结构

第2步：活动排序：运用网络图，将所有活动按照需要发生的先后顺序排列

第3步：活动资源估计：与相关方写作，编制资源估算（包括预算、材料/物品、人力资源、供应商和承包商）

第4步：活动持续时间估计：运用关键路径图，确定完成每一项活动需要多长时间，据此估计整个项目需要持续多长时间

第5步：编制进度表：根据前面4部的输出绘制甘特图

思考：

1、绩效衡量与监测的区别和关联分别是什么？

我们的项目是否需要监测？

基于我们的项目在多大程度上可以做到一些监测 

关键路径：

需要做好详细的计划，然后按照项目目标进行修订。要详细地做好计划，用专业的方法去开展专业的项目。

监测项目财务资源的方法：挣值分析 

用预算和实际使用金额来计算项目完成情况

挣值：earned value （时间+成本） ： 计划费用*任务完成百分比% 

计划值：planed value 

实际成本：actual cost

CV 成本偏差：cost varia nce：EV-AC 

进度偏差：schedule variance: EV-PV

成本绩效指标（CPI，Cost Performed Index）：预算费用与实际成本之比 EV/AC

监测项目是否按照进度完成

思考：

1、你平时有用过甘特图吗？

2、你认为甘特图对你现在做项目有帮助吗

如何保证切实有效的干预效果

how

1）找到真实问题和有效干预策略

容易出现的问题：

- 只找到问题的表现，而没有分析需求背后的原因

- 问题抽象、不具体

- 干预策略缺乏逻辑性和针对性

- 所需资源和能力超出执行机构的能力和范围

2）设置合理的项目目标、衡量标准及相关活动

活动衡量要衡量效果，不仅仅是衡量活动是否完成本身

3） 识别和动员利益相关方参与

4） 根据项目进展和反馈灵活调整项目活动 

活动效果是否实现，不仅仅是活动是否完成

5）总结和反思项目效果及工作方法

了解目标对象的变化，包括积极与消极，累计项目经验，发现改进空间

抽象、难以衡量的项目成i行哦啊不能给项目的总结和反思带来有价值的信息

如果不能树立和总结出在工作方法和项目模式上的具体经验，很难将项目时间过程中产生和累积的知识进行分享和传播 

**通过项目管理工具，实现我们的项目目标

关键一、合法合规的执行过程

合法合规的执行过程以为这资金使用安全、项目活动完成和降低风险

how？财务管理+过程管理 

财务管理：预算太粗太细都不太合适

工作计划：把握完成度和灵活度的平衡

 1、基金会怎样看待项目管理

基金会：决定和监督资金使用，确保带来积极影响

项目执行机构：合理高效使用资源，通过实施干预活动带来积极影响 

基金会的关注点

1、资金安全：合法合规的执行过程

2、项目的质量：切实有效的干预效果 

项目管理是事实目标的工具，不是为了使用工具而使用工具

基金会的流程：

1、筛选项目

2、项目监测（执行监测+财务监测）

3、项目评估（成效、经验、财务） 

3、如何做好项目财务管理

1）项目收支谁来管

项目经理应该对项目收支负责

组织架构设计应避免两点：

a。财务人员不做财务审核和出纳工作

b. 机构负责任避免管钱和做账 

2）项目财务管理管什么

成本：参照预算开支项目经费，不是可以压低成本提高利润，区别于公司

- 支出与预算匹配

- 证明支出的凭证（证明财务票据真实性、证明活动真实性）

- 结项决算报告

现金流量：保证项目执行要有钱用

- 原则上专款专用

- 实际上：合同签订+项目验收，分批拨付

- 注意计划性（每个月做现金流计划）

- 合理统筹

- 合理筹划（需要延迟支付可以延迟支付，加大收付款）

3）项目资金如何管-预算管理

工具 ：北京恩友云 预算管理系统、出纳通系统

如何理解非营利组织的项目

1、项目成本构成

项目直接成本+机构管理成本

社会组织：限定性收入+非限定收入

社会组织资金不可以统筹使用，资金孤岛化

项目：

- 非交换交易：捐赠资助、政府补助项目

-交换交易：购买服务项目

如何做好项目财务管理

写项目计划书的目的

对外：

资助方：获得资助

合作伙伴：合作、参与

公众：支持与提升公信力

对外：

项目团队：达成共识、构建实施和监测评估计划的基础

机构管理者：自检和完善

机构治理层：方向把控、资源分配、监督

资助者对项目计划的关注点：

关于项目：问题和需求是什么；如何解决；最终的结果是什么；需要多大的投入，有什么产出

关于机构：宗旨、使命和愿景；机构公信力；团队能力

提交计划需要明确的因素：

1）目前的事实情况：事件/需求/问题

2）资方的使命及资助的优先考虑

3）机构的宗旨及项目服务的领域

4）所提交的项目计划可衡量的结果

项目计划书构建的基础

1）变革理论-基础

视觉化的方式：全面呈现所期望的变化是如何和为什么发生

解释变革的过程：显示每个活动及结果，及所有其他结果之间的逻辑关系，是一种逻辑推演

关注长远变化，以及变化的前提条件、变化路径以及变化领域

2）过往的服务经验-基础

问题/需求分析：调研报告；服务记录

过往的服务经验：服务总结及成效报告；文献

其他相关报告：服务组织/研究机构/政府

3）征集项目计划书 由资方提出，有针对性的回应

4）项目概念书 - 投石问路的工具

用简单的文件说明项目的意图、目标、策略、投入形成一份项目概况，以了解资方的资助意愿，避免浪费资源

计划书是科学与艺术的结合

- 科学性：

1）清晰明确的需求

2）明确具体的项目目标

3）严谨的项目逻辑（方法及原理）

4）科学的评估方法和工具

5）严谨/合理的预算

6）规范的管理（机构及团队的资质）

- 艺术性：要打动人、感染人

 **项目计划书和项目执行计划是不同的

1、如何里理解社会组织的非营利性

没有提出不可以盈利，必须有盈利，获取利润不是目的，也不可以用来分配

1）不以盈利为目的

2）资源提供者不为了取得经济回报

3）资源提供者不享有该组织的所有权

如何理解非营利组织的项目

如何做好项目财务管理

项目概念：时间段 有成果

项目失败3个问题：

1. 不完整要求和说明 2.风险管理 3.复盘

项目3个约束：时间 /预算 /目标+风险

人的思想的变量 complex 利益相关者

干预 管理 

科学（管理）    艺术（情感）

治理良好（三方） +参与性（接地气）+全面性（完整性有逻辑）+一体化（一线的反馈+行政）+前线（因地制宜）

资方如何评估一份项目计划书

不同资助方会有不同的评估标准，但核心评估内容：

- 需求明确：需求清晰且紧迫

- 目标和方法：目标明确，方法有效

- 机构及团队能力

- 清晰预算

不同资方的关注点：

政府、国际基金会、本土基金会、企业、个人

关于创新性

针对问题和需求：是否有新的需求未被发现的

解决问题的方法：方法上的创新

资源利用：将未被使用或者充分利用的资源动员起来

本土的创新：借鉴其他地区的方法，在本土还未使用过，进行引入和本土化

关于参与性：

1、服务对象的参与

前期调研

项目设计

项目执行

评估监测

2、合作伙伴的参与

参与的内容

相关责任和作用

如何确保其参与

关于可持续性

1、财务：自我造血；动员社会资源；利用本土其他资源

2、活动：推动服务对象及利益相关方参与

3、组织：自身组织可持续

4、政策：如何推动政策/制度完善

5、环境：环境和生态的保护

思考：

大家看一看现在自己的计划书里缺乏的是什么？

你认为自己的项目会更容易受到哪一类资方的青睐？

你的项目可以有哪些创新？

如何编制项目预算

预算是用数据和简短的描述来讲述同一个故事

清晰的预算的作用：

1、让资助者知道：

-判断项目预算是否合理

-评估机构运用管理资金的能力

-了解所申请金额与机构总体预算-项目预算的关系 

2、可以让机构本身

- 明确项目及机构运作所需费用

- 便于项目团队及财务人员财务管理

预算的类型：

1、以活动为基础的预算/逻辑预算 （activity based/ logical budget)

作为资方最为常用

明确预算支出的时间也是有效监测的一种方式

2、绩效型预算（performance budget）：需要详细计算人力的投入，比较少用

以上两项编制方式都可以达到：

- 以项目要解决的问题/项目目标为基础

- 帮助解释每项活动的合理性和必要性

- 与项目活动、项目目标直接关联更具说服力

- 以此为基础制定分类预算

3、分类预算（expenditure budget）

缺点：无法衡量目标与产出之间的关系

有点：利于财务分析

直接费用+间接费用=预算

直接费用：业务活动支出

间接费用：10%行政管理费用

直接归集和间接归集法

直接归集法：将间接费用直接列入到具体项目活动中，作为项目运营陈本的一部分（例：MTP 一棵树 25元）

间接归集法：适用于按百分比分配管理费，无具体科目按比例分配各自的职能/项目

思考：

1、对编制预算以及预算内需要包括的内容是否有明确的认知了

项目计划书的基本要素

项目名称

1、概述 summary

对项目计划书总体的概括，最后写。让读者在短时间对项目有一个大致快速的了解。一页纸之内。

2、问题及需求 why

核心：回答为什么

- 你为什么要开展这个项目

- 这个项目是如何与你机构宗旨联系在一起的

- 有哪些证据来支持开展这个项目的必要性

- 在此地区过去都完成了哪些项目

说明项目：真实迫切、不可替代

除了理性以外，还可以结合感性

可以通过故事、照片、图像来说明项目的迫切性，唤起人们的感情，以便更好地传达组织的意图

3、受益对象 who

4、目的与目标 what

目的Goal: 长远的目标，与机构的使命相一致，以变革理论为基础

目标 Objective：确定的时间内，确切的可度量的结果，与机构的目的与韩露额相一致；以逻辑框架为基础；清晰的里程标志；符合SMART原则

 目标=时间+对象+改变

5、实施方案及计划 - 项目逻辑 how when why

how：项目从始至终将采用怎样的方法来解决问题

when：项目计划表及时间表

why：方法与策略的依据：理论基础；过往经验；研究成果；成功案例

6、项目评估与监测 M&E

应回答两个核心问题：

1）通过怎样的监测系统来确保项目的有效实施

2）如何进行评估来衡量项目的成果和影响 

理解内部控制与监测评估的区别

- 包括的要素：

绩效监测计划PMP

指标绩效跟踪表IPTT

信息反馈机制

监测评估沟通计划

-  评估计划：

如何评估影响：如何评估目标是否已达成；有哪些可测量的结果

怎样进行评估：评估方法：评估表/访谈/试验结果/参与者汇报

谁来做评估：外来的顾问/员工/项目经理

什么时候做评估：阶段性/中期/末期

工具：评估汇总表

7、机构及人员资质 qualification

机构层面：机构过往开展了哪些项目

过往是否有同类项目的成功记录

是否具备开展此项目的管理能力

是否在该领域或相关领域享有盛誉 

项目管理及团队资质：

项目管理者及团队的构成和拥有的能力

管理者和团队过往分别开展了哪些项目

已开展过的项目都有什么成果

获得了合作伙伴的哪些认可和支持

在目标人群中都获得了哪些认可

8、项目预算 budget

其他考虑因素

项目逻辑框架

风险管理与控制

项目合作伙伴

项目创新性

可持续性

参与度

性别平等

环境保护

思考：

平时写计划书的时候会写哪几个方面，漏掉了哪些内容？

为资助方写计划书也是筹资的一种方式，如何能够理性与感性地写一份计划书是一种扎实的能力

对你写计划书有帮助吗？

监测与评估这部分可以在计划书内如何呈现