写项目计划书的目的

对外：

资助方：获得资助

合作伙伴：合作、参与

公众：支持与提升公信力

对外：

项目团队：达成共识、构建实施和监测评估计划的基础

机构管理者：自检和完善

机构治理层：方向把控、资源分配、监督

资助者对项目计划的关注点：

关于项目：问题和需求是什么；如何解决；最终的结果是什么；需要多大的投入，有什么产出

关于机构：宗旨、使命和愿景；机构公信力；团队能力

提交计划需要明确的因素：

1）目前的事实情况：事件/需求/问题

2）资方的使命及资助的优先考虑

3）机构的宗旨及项目服务的领域

4）所提交的项目计划可衡量的结果

项目计划书构建的基础

1）变革理论-基础

视觉化的方式：全面呈现所期望的变化是如何和为什么发生

解释变革的过程：显示每个活动及结果，及所有其他结果之间的逻辑关系，是一种逻辑推演

关注长远变化，以及变化的前提条件、变化路径以及变化领域

2）过往的服务经验-基础

问题/需求分析：调研报告；服务记录

过往的服务经验：服务总结及成效报告；文献

其他相关报告：服务组织/研究机构/政府

3）征集项目计划书 由资方提出，有针对性的回应

4）项目概念书 - 投石问路的工具

用简单的文件说明项目的意图、目标、策略、投入形成一份项目概况，以了解资方的资助意愿，避免浪费资源

计划书是科学与艺术的结合

- 科学性：

1）清晰明确的需求

2）明确具体的项目目标

3）严谨的项目逻辑（方法及原理）

4）科学的评估方法和工具

5）严谨/合理的预算

6）规范的管理（机构及团队的资质）

- 艺术性：要打动人、感染人

 **项目计划书和项目执行计划是不同的

资方如何评估一份项目计划书

不同资助方会有不同的评估标准，但核心评估内容：

- 需求明确：需求清晰且紧迫

- 目标和方法：目标明确，方法有效

- 机构及团队能力

- 清晰预算

不同资方的关注点：

政府、国际基金会、本土基金会、企业、个人

关于创新性

针对问题和需求：是否有新的需求未被发现的

解决问题的方法：方法上的创新

资源利用：将未被使用或者充分利用的资源动员起来

本土的创新：借鉴其他地区的方法，在本土还未使用过，进行引入和本土化

关于参与性：

1、服务对象的参与

前期调研

项目设计

项目执行

评估监测

2、合作伙伴的参与

参与的内容

相关责任和作用

如何确保其参与

关于可持续性

1、财务：自我造血；动员社会资源；利用本土其他资源

2、活动：推动服务对象及利益相关方参与

3、组织：自身组织可持续

4、政策：如何推动政策/制度完善

5、环境：环境和生态的保护

思考：

大家看一看现在自己的计划书里缺乏的是什么？

你认为自己的项目会更容易受到哪一类资方的青睐？

你的项目可以有哪些创新？

如何编制项目预算

预算是用数据和简短的描述来讲述同一个故事

清晰的预算的作用：

1、让资助者知道：

-判断项目预算是否合理

-评估机构运用管理资金的能力

-了解所申请金额与机构总体预算-项目预算的关系 

2、可以让机构本身

- 明确项目及机构运作所需费用

- 便于项目团队及财务人员财务管理

预算的类型：

1、以活动为基础的预算/逻辑预算 （activity based/ logical budget)

作为资方最为常用

明确预算支出的时间也是有效监测的一种方式

2、绩效型预算（performance budget）：需要详细计算人力的投入，比较少用

以上两项编制方式都可以达到：

- 以项目要解决的问题/项目目标为基础

- 帮助解释每项活动的合理性和必要性

- 与项目活动、项目目标直接关联更具说服力

- 以此为基础制定分类预算

3、分类预算（expenditure budget）

缺点：无法衡量目标与产出之间的关系

有点：利于财务分析

直接费用+间接费用=预算

直接费用：业务活动支出

间接费用：10%行政管理费用

直接归集和间接归集法

直接归集法：将间接费用直接列入到具体项目活动中，作为项目运营陈本的一部分（例：MTP 一棵树 25元）

间接归集法：适用于按百分比分配管理费，无具体科目按比例分配各自的职能/项目

思考：

1、对编制预算以及预算内需要包括的内容是否有明确的认知了

项目计划书的基本要素

项目名称

1、概述 summary

对项目计划书总体的概括，最后写。让读者在短时间对项目有一个大致快速的了解。一页纸之内。

2、问题及需求 why

核心：回答为什么

- 你为什么要开展这个项目

- 这个项目是如何与你机构宗旨联系在一起的

- 有哪些证据来支持开展这个项目的必要性

- 在此地区过去都完成了哪些项目

说明项目：真实迫切、不可替代

除了理性以外，还可以结合感性

可以通过故事、照片、图像来说明项目的迫切性，唤起人们的感情，以便更好地传达组织的意图

3、受益对象 who

4、目的与目标 what

目的Goal: 长远的目标，与机构的使命相一致，以变革理论为基础

目标 Objective：确定的时间内，确切的可度量的结果，与机构的目的与韩露额相一致；以逻辑框架为基础；清晰的里程标志；符合SMART原则

 目标=时间+对象+改变

5、实施方案及计划 - 项目逻辑 how when why

how：项目从始至终将采用怎样的方法来解决问题

when：项目计划表及时间表

why：方法与策略的依据：理论基础；过往经验；研究成果；成功案例

6、项目评估与监测 M&E

应回答两个核心问题：

1）通过怎样的监测系统来确保项目的有效实施

2）如何进行评估来衡量项目的成果和影响 

理解内部控制与监测评估的区别

- 包括的要素：

绩效监测计划PMP

指标绩效跟踪表IPTT

信息反馈机制

监测评估沟通计划

-  评估计划：

如何评估影响：如何评估目标是否已达成；有哪些可测量的结果

怎样进行评估：评估方法：评估表/访谈/试验结果/参与者汇报

谁来做评估：外来的顾问/员工/项目经理

什么时候做评估：阶段性/中期/末期

工具：评估汇总表

7、机构及人员资质 qualification

机构层面：机构过往开展了哪些项目

过往是否有同类项目的成功记录

是否具备开展此项目的管理能力

是否在该领域或相关领域享有盛誉 

项目管理及团队资质：

项目管理者及团队的构成和拥有的能力

管理者和团队过往分别开展了哪些项目

已开展过的项目都有什么成果

获得了合作伙伴的哪些认可和支持

在目标人群中都获得了哪些认可

8、项目预算 budget

其他考虑因素

项目逻辑框架

风险管理与控制

项目合作伙伴

项目创新性

可持续性

参与度

性别平等

环境保护

思考：

平时写计划书的时候会写哪几个方面，漏掉了哪些内容？

为资助方写计划书也是筹资的一种方式，如何能够理性与感性地写一份计划书是一种扎实的能力

对你写计划书有帮助吗？

监测与评估这部分可以在计划书内如何呈现